Giống như người cha vô địch bơi lội của mình, Won-il ( Seo In-guk ) từng là một vận động viên bơi lội đầy triển vọng. Nhưng khi cha anh qua đời trong một cuộc thi bơi lội (nơi anh đang làm chuyên môn gọi là "không thở được"), ngay sau đó là cái chết của mẹ anh, Won-il đã từ bỏ bơi lội. Thay vào đó, anh ta sống cuộc sống một cách vô vọng và liều lĩnh, như thể không có ngày mai. Khi Won-il có nguy cơ bị đuổi học, người bạn lâu năm của cha anh là Jae-suk ( Park Chul-min ) đã kéo anh đến một trường trung học chuyên về giáo dục thể chất, hy vọng rằng anh sẽ bắt đầu bơi trở lại. Ở đó, anh gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình, Woo-sang ( Lee Jong-suk) người mà trong quá khứ luôn bị Won-il lu mờ. Với sự vắng mặt của Won-il trong môn thể thao này, Woo-sang hiện đang ở vị trí đầu tiên và là một ngôi sao bơi lội quốc gia. Nhưng anh ấy bị loại khỏi các đợt tập trung quốc gia sau khi gặp rắc rối, vì vậy anh ấy phải bắt đầu từ con số 0 và kết thúc ở cùng một trường giáo dục thể chất với Won-il. Woo-sang là người hoàn toàn trái ngược với Won-il về tính cách, và tất cả những gì anh ấy quan tâm là chiến thắng, vì vậy anh ấy thấy việc Won-il trở lại với môn thể thao là điều không được hoan nghênh. Sau đó, có con gái của Jae-suk, Jung-eun ( Kwon Yuri ), người đã chiếm được trái tim của cả Won-il và Woo-sang và tiếp tục khơi dậy sự cạnh tranh giữa họ. Hai chàng trai trẻ rất khác nhau bắt đầu luyện tập cho một cuộc thi bơi lội sắp tới, chiến đấu vì tình yêu và tình bạn khi họ trải qua nghi thức vượt cạn của quá trình trưởng thành .