Nói về thời cổ đại, kể về Xi Vưu, thủ lĩnh của Ma tộc, một con người kiêu ngạo và mạn đàm đã gây ra hỗn loạn trong thiên giới. Tuy nhiên, cuối cùng, anh ta cũng bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Không ngờ sau vài năm, bản tính yêu quái và trí nhớ của Xi Vưu được đánh thức, anh ta một mình đến Côn Lôn để tìm cách giải quyết tình hình. Trên đường đi, anh gặp Diệp Tiêu Tiêu, và hai người cùng nhau vượt qua khó khăn nguy hiểm, tình cảm của họ dần dần nảy nở. Xi Vưu liên tục lang thang giữa thiện và ác, điều này gần như gây ra sự tàn phá. Tuy nhiên, cuối cùng, cái ác không thể đàn áp cái thiện, và những âm mưu xung quanh anh ta từ thời xa xưa đã được hóa giải.